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王国，那里的居民全部都是可爱的黑猫。在猫国王的统治下，猫民们安居乐业，过着朴实而又幸福的生活。可是有一天，有一只恶魔突然降临，他与黑猫王国的猫民都不同，因为他是一只白猫。恶魔有着鲜红的眼瞳，鲜红的头发，带来的也是如血一般鲜红的灾难。 不仅如此，恶魔还趁王宫守卫松懈，抓走了黑猫公主，逃到王国西边的古堡。焦急的国王为了王国的安宁和自己心爱的女儿，接连发布悬赏，召集天下勇者。谁能斩杀恶魔，带回公主，除了一大笔封赏之外，还会将宝贝女儿许配给这位全天下最英勇的勇者。 接连有几位传奇的勇者接下任务，日子也一天天过去，但没有一位勇者能返回王城，哪怕是空手而归的都没有。为了救出公主，寻找其他勇者的下落，以及整个王国的安宁，披着蓝色披风，自称勇士的黑猫毅然踏上征程……』 ...